Bird & Bird berät Solvares im Rahmen eines Add-on-Investments in Opheo Solutions

Die Solvares Gruppe spezialisiert sich auf Softwarelösungen für Unternehmen zur Planung und Optimierung von Einsatz- und Routenplanung ihrer Außendienstmitarbeiter und Lieferfahrzeuge auf Grundlage von Echtzeitdaten. Das Unternehmen hat ein breites Kundenspektrum, zu denen insbesondere Industrieunternehmen, Energieversorger, Finanzdienstleister sowie Einzelhandels- und Immobilienunternehmen zählen. Die Solvares Gruppe, die vor mehr als 25 Jahren im Bereich der Softwareentwicklung begonnen hat, verfügt über große Erfahrung und Fachwissen im Softwaremarkt und hat in den letzten Jahren ihr SaaS-Angebot (Software as a Service) konsequent ausgebaut. Diese Entwicklung innerhalb der Solvares Gruppe wird durch die strategischen Add-on-Investitionen verstärkt und die Gruppe strebt weitere Expansionen im SaaS-Markt an. Die Opheo Solutions GmbH ist auf Softwarelösungen in den Bereichen Tourenplanung und -optimierung sowie Telematik und ETA-Forecasting für Zielgruppen im Bereich der Logistik spezialisiert. Dadurch ergänzt sie das Produktportfolio der Solvares um ein weiteres zielgruppenspezifisches Angebot mit nachweisbar hohem Kundennutzen und erheblichem Wachstumspotential. Wie bei früheren Akquisitionen hat die Solvares Gruppe den veräußernden Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer der Opheo Solutions GmbH in die eigene Managementstruktur der Gruppe eingebunden, um das vorhandene Know-how innerhalb der Gruppe zu bündeln und für die Zukunft zu nutzen.

Das Frankfurter Team von Bird & Bird beriet den Mandanten bei der rechtlichen Due Diligence und der Verhandlung der komplexen Transaktionsdokumentation, insbesondere im Hinblick auf die Restrukturierung der Opheo Solutions GmbH vor dem Closing. Zusammen mit den Experten für Steuerstrukturierung von Shearman Sterling LLP beriet das Team auch bei der indirekten Reinvestition des bisherigen Mehrheitsgesellschafters der Opheo Solution GmbH in die Solvares Gruppe. Darüber hinaus wurde die bestehende Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern der Cheetah Investment SARL (Alleingesellschafter der Solvares Gruppe) im Rahmen der Transaktion aktualisiert.

Die Solvares Gruppe und die DBAG wurde von den folgenden Bird & Bird Anwältinnen und Anwälten beraten: Federführender Partner Dr. Hans Peter Leube, LL.M. und Associates Michael Maier und Konstantin Manus (alle Corporate/Private Equity, Frankfurt); Partner Dr. Alexander Duisberg und Associate Gökhan Kosak (beide IT/Datenschutz, München); Partner Dr. Michael Jünemann und Associate Timo Förster (beide Finanzierung & Finanzregulierung, Frankfurt); Partnerin Dr. Catharina Klumpp, LL.M. und Associates Dr. Kathrin Kruse und Franziska Pajonk (alle Arbeitsrecht, Düsseldorf); sowie Partner Guido Bormann und Associate Johannes Woltering (beide Öffentliches Wirtschaftsrecht und Regulierung, Düsseldorf).