Kancelaria Bird & Bird doradzała Grupie Energa przy emisji obligacji o wartości ponad 1 miliarda złotych

07 lutego 2018

Miło nam poinformować, że kancelaria Bird & Bird doradzała Energa SA przy planowanej emisji obligacji hybrydowych przez Energa-Operator SA o wartości ponad 1 miliarda złotych.

Pozyskane finansowanie ma posłużyć realizacji w latach 2017-2019 programu inwestycyjnego obejmującego modernizację oraz rozbudowę infrastruktury sieci dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, o łącznej szacowanej wartości około 814 mln EUR. Planowana emisja obligacji przez Energa-Operator SA jest formą przekazania przez Energa SA do Energa-Operator SA finansowania pozyskanego przez Energa SA od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w związku z objęciem przez EBI, w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, obligacji hybrydowych wyemitowanych przez Energa SA w dniu 12 września 2017 r. na podstawie umowy subskrypcyjnej i umowy projektowej z dnia 4 września 2017 r.

Kancelaria zapewniła kompleksowe doradztwo prawne w ramach transakcji. W ramach zlecenia przygotowaliśmy projekty pełnej dokumentacji emisyjnej, w tym umowy subskrypcji, propozycji nabycia oraz warunków emisji obligacji dla dwóch planowanych transz. Praca nad dokumentacją została zakończona w grudniu 2017 r.

Kluczowymi prawnikami kancelarii Bird & Bird zaangażowanymi w projekt byli: Katarzyna Piechocka, Counsel, Maciej Georg, Szef Zespołu Transakcji Finansowania oraz Anna Fujak, Junior Associate, którzy pracowali pod nadzorem Sławomira Szepietowskiego, partnera zarządzającego. 

Była to pierwsza transakcja tego typu, przy której doradzaliśmy na rzecz Energa. Wierzymy, że to dopiero początek owocnej współpracy z jedną z największych krajowych spółek energetycznych. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie pracować dla spółek z Grupy Energa przy kolejnych projektach." – powiedział Sławomir Szepietowski.

„Współpraca z kancelarią Bird & Bird układała się bardzo pozytywnie. Jesteśmy zadowoleni z jakości oraz terminowości świadczonych usług. Realizacja projektu w dość niestandardowej i unikalnej strukturze finansowania, która przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń potwierdziła wysokie kwalifikacje merytoryczne kancelarii" – powiedział Jarosław Goncerz, Kierownik Wydziału Skarbu Energa SA.