Bird & Bird con Banca Nazionale del Lavoro nell'operazione di acquisizione da parte di Unigrains del Gruppo La Prensa

Unigrains Italia S.p.A. ha acquisito il Gruppo La Prensa, leader in Italia nella stampa e finitura di etichette per diverse tipologie di prodotti (tra cui, principalmente, alimentari e pet food), composto dalle holding Viboldone Holding S.r.l. ed Elele S.r.l. e dalle quattro società operative La Prensa Etichette Italia S.r.l., Flexo Labels Italia S.r.l., Fusteltaglio S.r.l. e Summit Press S.r.l. di proprietà della famiglia Delfino.

Al fianco di Unigrains Italia S.p.A., hanno preso parte all’operazione, quali co-investitori, anche Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (con un team composto da Lorenzo Langella, Vienda Giacomelli, Cira Caroscio e Francesco Placanica) assistita da Bird & Bird con un team composto dal partner Alberto Salvadè, dal senior counsel Maurizio Pinto e dall’associate Giuseppe Federico Burrafato. 

Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e formato dagli associate Antonino Di Salvo e Anastasia Cichetti per gli aspetti M&A, nonché dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, dagli associate Virna Caterina Ferretto e Daniele Rositani Conti per gli aspetti di real estate, dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Francesco Cannavina per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Valle per i profili privacy e 231 e dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP, ha assistito Unigrains Italia S.p.A. (con un team composto da Francesco Orazi, Alfredo Cicognani e Julien Becquet), holding di investimento italiana del principale investitore agroalimentare europeo Unigrains S.A.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli investitori nella strutturazione dell’operazione e negli aspetti fiscali con un team guidato dal partner Gianfranco Buschini e composto dalla senior associate Sabrina Ricciardi e dall'associate Lorenzo Vignola.

I venditori, che hanno contestualmente re-investito nella holding del gruppo, sono stati assistiti per i profili legali dallo studio DWF, con un team guidato dal partner e responsabile della practice di M&A e Private Equity Luca Cuomo e coordinato dal senior associate Alberto Sieli e dall’associate Giulia Santi, mentre consulente finanziario e fiscale dei venditori è stato Abele Marco Asinari.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo.

Il finanziamento bancario relativo all’operazione è stato concesso da illimity Bank (che ha agito con un team composto da Leopoldo Avesani, Giuseppe Occhigrossi, Annachiara Giannetta e Valerio Neri), assistita per i profili legali da PedersoliGattai, con un team guidato dal partner Maura Magioncalda e composto dal senior associate Giuseppe Smerlo e dall’associate Lisa Marangon.

Alvarez & Marsal Italia (nelle persone del managing director Giorgio Perconti, del director Giuseppe Mazza e dell’associate Alessio Gagliardi) ha operato quale consulente finanziario di Unigrains Italia S.p.A.

goetzpartners (con il managing director Giovanni Calia, il manager Tazio Cavalli, il consultant Christophe El-Hage e l’associate consultant Alessandro Vino) quale consulente strategico e ERM Italia (nelle persone dei partner Giovanni Aquaro e Claudia Solaini e dei principal consultant Umberto Del Gobbo e Maddalena Bonizzoni) quale consulente in materia ESG.

 

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