Bird & Bird a conseillé les prêteurs dans le cadre du refinancement de la dette de Babcock Wanson Group, leader européen des équipements et solutions pour chaufferies industrielles et dans le cadre de l’entrée d’Ambienta au capital du groupe Babcock Wanson

Contacts

Jessica Derocque

Partner
France

Associée au sein du département Banque et Finance à Paris, j'interviens plus particulièrement sur des opérations de financement d'acquisition dans le cadre de LBO et sur des opérations de financement corporate.

daphnee raffard Module
Daphnée Raffard

Associate
France

Collaboratrice au sein de l'équipe Banque & Finance à Paris, j'interviens dans des opérations de financement d'acquisition (notamment dans le cadre de LBO) et sur des opérations de financement corporate.

Bird & Bird a conseillé Artemid, BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas, Bpifrance Investissement, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Acquitaine, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cerea Partners, La Banque Postale, LBP AM et Generali en qualité de prêteurs et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité d’agent, dans le cadre du refinancement de la dette de Babcock Wanson Group et de l’entrée d’Ambienta au capital du groupe Babcock Wanson Group aux côtés de Kartesia.

Babcock Wanson est un acteur européen de premier plan de la transition énergétique, spécialisé dans les équipements et services pour les chaudières industrielles depuis plus d'un siècle. Présent dans 11 pays européens, avec six sites de production et plus de 1 150 employés, le Groupe génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 millions d’euros. Le groupe se concentre sur l'optimisation de la production de vapeur à travers la fabrication de chaudières et le développement de solutions environnementales adjacentes comme les systèmes de récupération de chaleur et les systèmes de traitement de l'air et de l'eau, tout en complétant son offre par des services d’après-vente. En s'appuyant sur son expertise manufacturière, Babcock Wanson vise à réduire les coûts et à augmenter l'efficacité des chaudières industrielles, minimisant ainsi significativement l'empreinte carbone de ses clients.

Ce refinancement et ce changement de contrôle permettront au groupe de poursuivre sa stratégie de développement au niveau européen et sa politique de décarbonisation de l'industrie européenne notamment grâce à son offre de produits et de services adaptée à la réduction de l'empreinte environnementale de ses clients.

BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et l’ensemble des prêteurs étaient conseillés par Bird & Bird, avec Jessica Derocque (Associée) et Daphnée Raffard (Collaboratrice) en charge du dossier sur les aspects financement de ces deux opérations.

Babcock Wanson Group et Kartésia étaient conseillés par l’équipe financement (Sébastien Boullier de Branche et Oneda Durmishi) et l’équipe corporate (Sandra Aloui et Mélanie Jaouën) du cabinet De Pardieu Brocas Maffei pour les besoins de ces opérations et Ambianta était conseillé par Weil, Gotshal & Manges LLP (Frederic Cazals, Yan Boistay et Louise Faure).

 

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