Bird & Bird a conseillé Metabolic Explorer, société cotée sur Euronext, spécialiste de la fermentation industrielle à des fins de production d'ingrédients naturels, et sa filiale Metex Noovistago dans le cadre de sa signature d’un contrat de crédits relatif à un financement syndiqué de 100 millions d’euros au profit de cette dernière.
Cette opération va permettre d’accélérer le plan de transformation industrielle de l’entreprise. La société, spécialisée dans la chimie biologique, entend, grâce à ces fonds développer tout particulièrement l'usine Metex Nøøvistago à Amiens, afin que celle-ci augmente ses capacités de production d'acides aminés d’autres produits de spécialités.
Fondée en 1999, l’entreprise française spécialiste de la chimie verte introduite à la bourse de Paris en 2007, s’est fait connaitre par sa conception de procédés de production de composés chimiques par le biais de micro-organisme, le plus souvent pour se passer d’hydrocarbures.
Cette signature du financement d’un montant total de 100 millions d’euros impliquait comme prêteur, avec la Société Générale, le Crédit du Nord/banque Nuger comme Coordinateur et Co-arrangeur, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin, le Crédit Lyonnais, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, BNP Paribas, la Caisse Régionale Crédit Agricole brie Picardie et la Société Générale et le Crédit du Nord. L’opération se compose de 70 millions d’euros de crédit d'investissement moyen terme et de 30 millions d’euros de crédit revolving.
Bird & Bird est intervenu aux côtés de Metabolic Explorer avec une équipe composée de Boris Martor (Associé), Camille Louis-Joseph (Collaborateur) sur les aspects juridiques et Benjamin Lichtlé (Associé) et Mathilde Le Roy (Counsel) sur les aspects fiscaux.
Les prêteurs étaient conseillés par Hogan Lovells avec une équipe composée de Sabine Bironneau (Associée) Louis Reynold de Seresin, Constance Guyot (collaborateurs).